SALMAR
Tuloksia Eurooppalaisesta
lohimarkkinatutkimuksesta
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Jari Setälä, Kaija Saarni,
Asmo Honkanen ja Jarno Virtanen
2003
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
SALMAR
Margins along the European seafood value chain.
Impact of the salmon industry on market structures
Rahoitettiin EU:n tutkimuksen V puiteohjelmasta
Projektin kesto v. 2000-2002
Tutkijoita Ranskasta, Norjasta,
Iso-Britanniasta, Portugalista ja Suomesta
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Tavoitteet
Miten kasvava lohen tarjonta on vaikuttanutkalamarkkinoiden ja kalaelinkeinojenrakenteiseen ?
Miten arvoketjun keskittyminen on vaikuttanutlohikalojen hinnanmuodostukseen ?
Miten hyvin EU:n kalastus- ja markkinapolitiikkatoimii muuttuneessa markkinatilanteessa ?
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Kansalliset tavoitteet
Miten lohen tuonti on vaikuttanut Suomenkalamarkkinoihin ja kalaelinkeinoihin ?
Miten tuotu lohi kilpailee kirjolohen kanssa ?
Toimivatko lohikalamarkkinat kilpailullisesti ?
Miten EU:n ja Norjan välinen lohisopimusvaikutti Suomen markkinoihin ?
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Lohikalojen kysyntä kasvaa tasaisesti
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Sama kehitys muuallakin Euroopassa
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Lohikala syrjäyttää silakkaa
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Lohikalojen hinnat laskeneet
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Lohikalojen hinnat yhdentyvät
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Lohi korvaa kirjolohta tuorekalamarkkinoilla
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Kirjolohta käytetään jalostuksessa enemmän
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Miksi lohi vie markkinoita ?
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Kirjolohen kausiluonteinentarjonta suuri ongelma
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Alkutuotantoyritysten määrä laskee
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Kalan tukkukauppa ja jalostus työllistävät
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Tukkukaupan liikevaihto 2 ½ kertaistui
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Vähittäiskauppa keskittynyttä
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Vähittäiskaupan yksiköt kasvavat
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Rakenteelliset muutokset
Koko kalan arvoketju keskittyy
5 suurinta
Vähittäiskauppaketjua myy yli 90 %
Kalatukkukauppaa/jalostajaa myy lähes puolet
Kalankasvattajaa tuottaa puolet kirjolohen
Troolaria kalastaa 2/3 silakan
kokonaistuotannosta
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohikalojen välinen kilpailu
Kilpailevien tuotteiden hintojen välillä on yhteys
Minimihinta
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohikalojen välinen
kilpailu
Lohikalat kilpailevat keskenään samoilla markkinoilla
Tuodun lohen hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla
Kotimaisen kirjolohen hinta määräytyy kotimaisen
tarjonnan ja tuodun lohikalan hinnan perusteella
Tuodun lohen ja kotimaisen kirjolohen hinta määräävät
kalastetun lohen hinnan
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohimarkkinoiden
kilpailullisuus
Markkinat toimivat kilpailullisesti,
jollei tuotanto- ja kauppaketjunmikään osapuoli pysty keräämäänylisuuria voittoja
>
Hintasignaalit siirtyvät häiriöttä
ketjun osasta toiseen
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohen arvoketjun
kilpailullisuus
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohen arvoketju toimi kilpailullisesti
norjalaiselta tuottajalta suomalaiseen
tukkuun asti (vähittäiskauppaa ei analysoitu)
Norjan vientihinnat johtavia hintoja
Maailmanmarkkinahinnat
määräävät lohen hinnan Suomen
markkinoilla
Lohen arvoketjun
kilpailullisuus
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Kirjolohen arvoketjun
kilpailullisuus
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Arvoketju toimi kilpailullisestituottajalta kalatukkuun asti
Tukkuhinnat johtavia
Kalatukut päättävät mitä, miten ja minnemyydään
1) Kotimaista vai tuotua
2) Tuoreena vai jalostettuna
3) Vähittäiskauppaan, suurkeittiöille vai vientiin
Kirjolohen arvoketjun
kilpailullisuus
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Vähittäiskaupan tuloksetkaksijakoiset:
1)kampanjahinnat > kilpailu toimii
2)normaalit hinnat > vähittäiskaupallasaattaa olla markkinavoimaa
Kirjolohen arvoketjun
kilpailullisuus
Vähittäiskaupanmarkkinavoima kasvanut
Toimittajia koskevatvaatimukset:
•kilpailukykyinen hinta
•riittävä määrä
•korkea tasainen laatu
•tasainen tarjonta
•laaja valikoima
•logistiset valmiudet
•laatu- ja ympäristösertifioinnit
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Vähittäiskaupanmarkkinavoima kasvanut
Vain (suuret) valikoidut toimittajatkelpaavat
Toimittajien kilpailutusjärjestelmä
Toimituksia keskitetäänmäärällisesti ja alueellisesti
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Vähittäiskaupanmarkkinavoima kasvanut
Ketjujen omat kampanjat
Kaupan omat tuotemerkit
* Vähittäiskauppa siirtää valmistajienkatteita omiin katteisiinsa jakuluttajahintoihin
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Markkinoiden rinnallesyntynyt uusia toimintamalleja
Yhteistyö ja työnjako toimijoidenvälillä tiivistyy
Alihankintasopimukset yleistyvät
Vertikaalinen integraatio lisääntyy
Tuotanto/jalostus- ja tukkukauppa
Tukku- ja jalostus/vähittäiskauppa
Yhteiset investoinnit
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Politiikkavaikutukset
WTO, GATT, CAP ja CFP
Tavoitteet:
Kaupan vapauttaminen kuluttajienhyödyksi
Suorien tukien vähentäminen
Omien tuottajien suojaaminen
epäreilulta kilpailulta (minimihinta)
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohisopimuksen vaikutukset
Kirjolohen tuonti kasvoi
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohisopimuksen vaikutukset
Kirjolohen tuontihinta romahti (40 %)
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohisopimuksen vaikutukset
Vähittäishinnat eivät laskeneet yhtä paljon (30 %)
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohisopimuksen vaikutukset
Tuoreen lohikalan määrä nousi 40 %
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohisopimuksen vaikutukset
Minimihinta on tehoton keino ohjatamarkkinoita, jos maailmanmarkkinahinnat alleminimihinnan
Suomessa minimihinta johti täydellisenkorvikkeen tuontiin
Kuluttajien lisäksi myös välikädet hyötyivät
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Lohisopimuksen vaikutukset
Norjalaiset koordinoivat omaa tuotantoaanrehukiintiöin ja pääsivät hyödyntämään johtavaamarkkina-asemaansa
EU:n kuluttajien hyöty meni pääosin EU:nulkopuolisille tuottajille
Myös EU:n tuottajat hyötyivät > norjalaisenlohen kilpailukyky laski EU-markkinoilla,jolloin Britit valtasivat markkinoita
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Keskeiset johtopäätökset
Markkinat
Lohimarkkinat toimivat kilpailullisesti
Suomessa tuontilohi on parempienmarkkinaominaisuuksiensa ansiosta syrjäyttänytkotimaista tuotantoa
Muissa tutkimuksen osallistuneissa maissakalastetun kalan tarjonta on vähentynyt samaanaikaan kun lohi tuli markkinoilla
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Keskeiset johtopäätökset
Toimialarakenne
Alkutuotannon merkitys vähenee, kaupan jajalostuksen kasvaa
Vähittäiskaupan asema arvoketjussa vahvistuu
Kaupan kansainvälistyminen (lohen tuonti javähittäiskauppaketjujen ohjaus) on laukaissutkalaelinkeinojen rakennemuutoksen
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Keskeiset johtopäätökset
Politiikkavaikutukset
Kalanjalostus ja kauppa hyötyneet kaupanvapautumisesta ja alkutuotanto joutuusopeutumaan kansainväliseen kilpailuun
Kansainvälisen kaupan ohjaus hintasäätelynavulla vaikeaa
Suomessa lohisopimuksen haittavaikutuksetsuuremmat kuin muualla EU:ssa
RKTL: Setälä, Saarni, Honkanen ja Virtanen
Keskeiset johtopäätökset
Kotimaisen tuotannon kilpailukyky
Parannettava peruskilpailutekijöitä, eli hinta-kilpailukykyä, tuotteen laatua ja saatavuutta
Edellyttää toimialan sisäistä työnjakoa jakeskittymistä: pieniltä yrityksiltä erikoistumista jaisoilta kasvua
Pysyviä kilpailuetuja luotava kotimaistentoimijoiden (tuotanto- ja kauppaketjun yritykset jatutkimus) välistä yhteistyötä tiivistämällä